随着新一年度报税季正式拉开帷幕，泛宇集团北卡分公司（TransGlobal）特别推出税务规划与退休资产配置系列讲座，围绕2025年节税策略与2026年提前布局，为北卡华人家庭提供系统、实用的规划指导。
本系列讲座将从当下税务优化到退休阶段资产与现金流安排，帮助大家在复杂多变的税务与市场环境中，提前行动、稳健布局，实现长期收益最大化。
📌 第一场讲座
从资产规划到现金流配置
——退休规划的关键转折点
主讲人：Jamie Hass, CFP®
泛宇集团 区域副总裁（Regional Vice President）
🕑 时间：2026年2月7日（周六） 下午 2:00（美东）
📍 地点：泛宇 Cary 办公室
2733 NC-55, Cary, NC 27519
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讲座要点：
- 谁适合配置年金？
- 年金的税务优势解析
- 年金如何帮助抵御市场波动
- 各类型年金全面比较
- ROTH Conversion 的实用工具与策略
📌 第二场讲座
新的一年税务规划全攻略
——优化当下 · 布局2026 · 现在行动 倍增收益
主讲人：张迅（Xun Zhang）
泛宇集团 机构负责人（Agency Director）
🕑 时间：2026年2月1日（周日） 下午 2:00（美东）
📍 地点：泛宇 Cary 办公室
2733 NC-55, Cary, NC 27519
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讲座要点：
一堂课，搞定两年税务规划
如何高效锁定 2025 年节税策略
提前部署 2026 年最佳税务架构
为家庭与事业打好税务基础
📌 第三场讲座
人生下半场的资产与税务策略
——守住财富 · 稳定现金流 · 安享退休
主讲人：Jamie Hass, CFP®
泛宇集团 区域副总裁
🕑 时间：2026年2月28日（周六）
下午 2:00 – 4:00（美东）
📍 地点：泛宇 Cary 办公室
2733 NC-55, Cary, NC 27519
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讲座要点：
- 退休阶段资产保值的关键秘诀
- 谨防 RMD 带来的高额所得税冲击
- 提前规划，合法避税
- 构建可持续、终身的现金收入来源
- 为退休生活提供长期稳定保障